Como cadastrar uma nova atividade

Use este benefício ao seu favor, o CRM pode ser um grande propulsor, mas a ação parte de você.

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Escrito por Thiago Pirinelli
Atualizado há mais de uma semana

Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Atividades

*Somente com permissão da conta de Administrador

Para adicionar suas atividades padrões, siga as instruções abaixo:

Incluindo Atividades

  • Clique no botão “Nova Atividade”

  • Inclua o nome de sua atividade, por exemplo: Ligação, Follow Up, Visitas, Etc

  • Em “visível para:” mantenha desta forma, apenas selecione um usuário em caso de permissões para ver apenas uma determinada atividade

  • Escolha um ícone

  • Clique em Gravar

*Logo abaixo no “Encontrou sua resposta?” clique no emoji.

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