Funil de Vendas

Como faço para excluir uma oportunidade?

Veja como transferir algumas oportunidades para outro vendedor

Transferir algumas oportunidades

Felipe Mingoti

Thiago Pirinelli

No Funil de Vendas você pode personalizar desde a quantidade de etapas até inclusão de novos campos.

Personalização

Mantenha os dados de sua conta e também de seus usuários sempre atualizados.

Perfil da Conta

Para alterar sua senha, siga as instruções

Como alterar Senha

A partir desta configuração, tudo passa a ter sentido, seu processo será mais produtivo e sua equipe terá mais performance.

Personalizar Funil

Seus vendedores terão mais produtividade com o próprio acesso, sua gestão terá mais poder de ação com os indicadores.

Usuários

Usuários > Permissões

Produtos e/ou Serviços ajudam a entender a demanda de mercado.

Produtos

Use este benefício ao seu favor, o CRM pode ser um grande propulsor, mas a ação parte de você.

Como cadastrar uma nova atividade

A meta é o resultado de todo um processo, com sua meta ou metas definidas você e sua equipe saberão os passos a serem dados.

Definir Metas

Extensão WhatsApp Chrome

Configurações

Este é um recurso muito importante, transfira as oportunidades de um membro para outro, ou alternando entre funis em caso de necessidade.

Transferir TODAS as oportunidades

Tenha mais produtividade importando determinada quantidade de oportunidades, ou sua carteira antiga de clientes.

Importar Oportunidades

Recomendamos a exportação para manter um histórico de backups, para leitura e relatórios, consulte a tela de estatísticas.

Exportar Oportunidades

Funções

Por meio dos canais de vendas você pode tomar ações estratégicas com base nos resultados apresentados.

Canais de Vendas

Entenda seu público, por meio destas respostas, elabore estratégias para diminuir suas perdas.

Resposta de Perda

Seja assertivo, construa ações mercadológicas com base em suas respostas de ganho.

Resposta de Ganho

Estratégico

Assine seus e-mails, promovendo assim sua empresa.

Assinatura de E-mail

Crie e inclua uma imagem por URL em sua assinatura e modelos de e-mails.

Imagem URL

Agilize seu contato com e-mails prontos, você pode criar modelos de respostas, apresentações, etc.

Modelos de E-mails

Envie seus e-mails a partir das oportunidades sem sair do Funil de Vendas.

SMTP Personalizado

E-mails

Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor.

Card Organização

Card Pessoa

Card Oportunidade

Personalizar Campos

Você também pode acessar dados de atividades e receber relatórios fora do Funil de Vendas por meio das notificações em seu e-mail.

Notificações

Por meio das integrações é possível integrar com seu Site, Landing Pages e também com outros CRMs.

Integrações de Serviços

Crie seus modelos de mensagens e tenha produtividade em seus FollowUps

Modelos de Mensagens WhatsApp

Acesse os registros feitos por meio de importações ou integrações.

Logs

Anexe seus arquivos nas oportunidades, também nos e-mails que envia para suas oportunidades.

Arquivos

Como Funcionam os Recursos de Envio via WhatsApp no CRM Funil de Vendas?

Recursos

Encontre respostas e obtenha ajuda da Assistência da Intercom e de Especialistas da Comunidade