Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Personalizar Funil

*Somente conta de Administrador tem acesso

Para adicionar um Funil personalizado, siga as instruções abaixo:

Criação de Funil

  • Clique no botão “Novo Funil”
  • Dê um nome para este processo, por exemplo: Vendas, Pós Vendas, Comercial, Etc
  • Em “visível para:” mantenha desta forma, apenas selecione um usuário em caso de permissões para ver apenas um determinado Funil
  • Clique em Gravar

Edição de Funil

  • Ao lado do nome de seu Funil, clique no ícone “lápis” para editar
  • Dê um nome para este processo, por exemplo: Vendas, Pós Vendas, Comercial, Etc
  • Em “visível para:” mantenha desta forma, apenas selecione um usuário em caso de permissões para ver apenas um determinado Funil
  • Clique sobre a etapa para renomear, por exemplo: Prospecções, Leads, Oportunidades, Etc
  • Clique em Gravar
  • Você também pode clicar e arrastar a etapa para reorganizar seu processo

Observações

  • Não há limites para criação de Funis
  • Cada Funil pode conter no mínimo 3 e no máximo 8 etapas

*Logo abaixo no “Encontrou sua resposta?” clique no emoji.

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