Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Personalizar Funil >
*Somente conta de Administrador tem acesso
Para adicionar um Funil personalizado, siga as instruções abaixo:
Criação de Funil
Clique no botão “Novo Funil”
Dê um nome para este processo, por exemplo: Vendas, Pós Vendas, Comercial, Etc
Em “visível para:” mantenha desta forma, apenas selecione um usuário em caso de permissões para ver apenas um determinado Funil
Clique em Gravar
Edição de Funil
Ao lado do nome de seu Funil, clique no ícone “lápis” para editar
Dê um nome para este processo, por exemplo: Vendas, Pós Vendas, Comercial, Etc
Em “visível para:” mantenha desta forma, apenas selecione um usuário em caso de permissões para ver apenas um determinado Funil
Clique sobre a etapa para renomear, por exemplo: Prospecções, Leads, Oportunidades, Etc
Clique em Gravar
Você também pode clicar e arrastar a etapa para reorganizar seu processo
Observações
Não há limites para criação de Funis
Cada Funil pode conter no mínimo 3 e no máximo 8 etapas
*Logo abaixo no “Encontrou sua resposta?” clique no emoji.