Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Personalizar Funil >
*Somente conta de Administrador tem acesso
Para adicionar um Funil personalizado, siga as instruções abaixo:
Criação de Funil
- Clique no botão “Novo Funil”
- Dê um nome para este processo, por exemplo: Vendas, Pós Vendas, Comercial, Etc
- Em “visível para:” mantenha desta forma, apenas selecione um usuário em caso de permissões para ver apenas um determinado Funil
- Clique em Gravar
Edição de Funil
- Ao lado do nome de seu Funil, clique no ícone “lápis” para editar
- Dê um nome para este processo, por exemplo: Vendas, Pós Vendas, Comercial, Etc
- Em “visível para:” mantenha desta forma, apenas selecione um usuário em caso de permissões para ver apenas um determinado Funil
- Clique sobre a etapa para renomear, por exemplo: Prospecções, Leads, Oportunidades, Etc
- Clique em Gravar
- Você também pode clicar e arrastar a etapa para reorganizar seu processo
Observações
- Não há limites para criação de Funis
- Cada Funil pode conter no mínimo 3 e no máximo 8 etapas
*Logo abaixo no “Encontrou sua resposta?” clique no emoji.