Esta integração será usada para enviar leads do Reev.co ao Funil de Vendas.
No Zapier
Crie uma conta no Zapier. (Gratuito até 100 leads por mês) - Ver planos.
Para ter acesso ao a aplicação do Funil de Vendas no Zapier, entre em: https://zapier.com/developer/public-invite/4638/4663a1a3bfcf4c698fd63857100ff33b/
Aceite o convite e crie seu Zap.
4. Clique em Make Zap.
5. Dê um nome ao projeto e clique em Webhook
6. Selecione a opção Catch Hook.
7. Copie o link do Webhook criado.
No Reev
8. Entre em Configurações > Integrações e selecione a opção CRM (Configurar).
9. Cole o link no campo https:// e salve
10. Marque qualquer lead como uma oportunidade. Esta operação fará disparar um hook para o Zapier reconhecer os campos.
De volta ao Zapier
11. Clique em Ok, I did this.
12. Clique em Continue. Você pode expandir esta opção para ver a estrutura e variáveis enviadas pelo Reev ao Zapier.
13. Adicione um novo passo e selecione a opção Action/Search
Condicional
Para não haver duplicidade ao adicionar o lead no Funil de Vendas, você pode criar uma etapa de Filtro no Zapier antes de enviar para o CRM.
Após selecionar o Passo Filter, configure desta forma para apenas quando um Lead no Reev for marcado como Oportunidade, ele entrar no Funil de Vendas.
14. Selecione a opção do (Funil de Vendas 1.0.3).
15. Selecione a opção de Criar oportunidade.
16. Clique no botão Connect an Account e Insira o login e senha de seu Funil de Vendas.
Certifique que você se conectou ao Funil de Vendas clicando em Test.
17. Clique em Save + Continue
18. Em seguida configure os campos. Você encontrará as informações de Código do Vendedor, Código da Metodologia, Código do Passo da Metodologia e Código do Canal de Venda no acesso do administrador da conta em Configurações > Integrações > Integração de entrada.
19. Selecione cada campo desejado. Lembrando que você não deve deixar em branco campos obrigatórios.
Para informações correspondentes ao Funil de Vendas, clique no icone [+] ao lado do campo e selecione a informação que é provida pelo Reev.
Exemplo Funil de Vendas > Reev
Empresa: Nome = Business
Contato: Nome = First Name Last Name
Contato: E-mail = Email
Contato: Telefone = Telephone ou Celphone
Contato: Cargo = Position
20. Após configurar os campos, clique em Continue e Send Test to Funil de Vendas
21. O Zapier apresentará esta mensagem, clique em Finish.
No Funil de Vendas entrará desta forma:
22. Ative seu Zap clicando em On
Prontinho :)
Agora é só marcar as oportunidades no Reev que automaticamente irão para o Funil de Vendas. Bora bater a meta, sucesso!