Personalização | Central de Ajuda

Configurações

Perfil da Conta

Mantenha os dados de sua conta e também de seus usuários sempre atualizados.

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Alterar Senha

Para alterar sua senha, siga as instruções

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Personalizar Funil

A partir desta configuração, tudo passa a ter sentido, seu processo será mais produtivo e sua equipe terá mais performance.

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Usuários

Seus vendedores terão mais produtividade com o próprio acesso, Sua gestão terá mais poder de ação com os indicadores.

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Usuários > Permissões

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Produtos

Produtos e/ou Serviços ajudam a entender a demanda de mercado.

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Atividades

Use este benefício ao seu favor, o CRM pode ser um grande propulsor, mas a ação parte de você.

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Definir Metas

A meta é o resultado de todo um processo, com sua meta ou metas definidas você e sua equipe saberão os passos a serem dados.

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Funções

Transferir Oportunidades

Este é um recurso muito importante, transfira as oportunidades de um membro para outro, ou alternando entre funis em caso de necessidade.

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Importar Oportunidades

Tenha mais produtividade importando determinada quantidade de oportunidades, ou sua carteira antiga de clientes.

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Exportar Oportunidades

Recomendamos a exportação para manter um histórico de backups, para leitura e relatórios, consulte a tela de estatísticas.

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Estratégico

Canais de Vendas

Por meio dos canais de vendas você pode tomar ações estratégicas com base nos resultados apresentados.

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Resposta de Perda

Entenda seu público, por meio destas respostas, elabore estratégias para diminuir suas perdas.

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Resposta de Ganho

Seja assertivo, construa ações mercadológicas com base em suas respostas de ganho.

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E-mails

Assinatura de E-mail

Assine seus e-mails, promovendo assim sua empresa.

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Assinatura de E-mail com HTML

Copie seu código HTML no local de criação de assinatura.

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Modelos de E-mails

Agilize seu contato com e-mails prontos, você pode criar modelos de respostas, apresentações, etc.

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Serviços Comuns

Envie seus e-mails a partir das oportunidades sem sair do Funil de Vendas.

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SMTP Personalizado

Envie seus e-mails a partir das oportunidades sem sair do Funil de Vendas.

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Imagem URL

Crie e inclua uma imagem por URL em sua assinatura e modelos de e-mails.

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Personalizar Campos

Card Organização

Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor.

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Card Pessoa

Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor.

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Card Oportunidade

Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor.

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Recursos

Notificações

Você também pode acessar dados de atividades fora do Funil de Vendas por meio das notificações em seu e-mail.

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Integrações de Serviços

Por meio das integrações é possível integrar com seu Site, Landing Pages e também com outros CRMs.

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Modelos de Mensagens WhatsApp

Crie seus modelos de mensagens e tenha produtividade em seus FollowUps

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Logs

Acesse os registros feitos por meio de importações ou integrações.

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Arquivos

Anexe seus arquivos nas oportunidades, também nos e-mails que envia para suas oportunidades.

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