Personalização | Central de Ajuda

Configurações

Perfil da Conta

Mantenha os dados de sua conta e também de seus usuários sempre atualizados.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como alterar Senha

Para alterar sua senha, siga as instruções

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Personalizar Funil

A partir desta configuração, tudo passa a ter sentido, seu processo será mais produtivo e sua equipe terá mais performance.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Usuários

Seus vendedores terão mais produtividade com o próprio acesso, sua gestão terá mais poder de ação com os indicadores.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Usuários > Permissões

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Produtos

Produtos e/ou Serviços ajudam a entender a demanda de mercado.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Como cadastrar uma nova atividade

Use este benefício ao seu favor, o CRM pode ser um grande propulsor, mas a ação parte de você.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Definir Metas

A meta é o resultado de todo um processo, com sua meta ou metas definidas você e sua equipe saberão os passos a serem dados.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Funções

Transferir Oportunidades

Este é um recurso muito importante, transfira as oportunidades de um membro para outro, ou alternando entre funis em caso de necessidade.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Importar Oportunidades

Tenha mais produtividade importando determinada quantidade de oportunidades, ou sua carteira antiga de clientes.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Exportar Oportunidades

Recomendamos a exportação para manter um histórico de backups, para leitura e relatórios, consulte a tela de estatísticas.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Estratégico

Canais de Vendas

Por meio dos canais de vendas você pode tomar ações estratégicas com base nos resultados apresentados.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Resposta de Perda

Entenda seu público, por meio destas respostas, elabore estratégias para diminuir suas perdas.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Resposta de Ganho

Seja assertivo, construa ações mercadológicas com base em suas respostas de ganho.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

E-mails

Assinatura de E-mail

Assine seus e-mails, promovendo assim sua empresa.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Imagem URL

Crie e inclua uma imagem por URL em sua assinatura e modelos de e-mails.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Modelos de E-mails

Agilize seu contato com e-mails prontos, você pode criar modelos de respostas, apresentações, etc.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

SMTP Personalizado

Envie seus e-mails a partir das oportunidades sem sair do Funil de Vendas.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Personalizar Campos

Card Organização

Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Card Pessoa

Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Card Oportunidade

Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Recursos

Notificações

Você também pode acessar dados de atividades e receber relatórios fora do Funil de Vendas por meio das notificações em seu e-mail.

Escrito(a) por Letícia Schiassi
Atualizado(a) há mais de uma semana

Integrações de Serviços

Por meio das integrações é possível integrar com seu Site, Landing Pages e também com outros CRMs.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Modelos de Mensagens WhatsApp

Crie seus modelos de mensagens e tenha produtividade em seus FollowUps

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Logs

Acesse os registros feitos por meio de importações ou integrações.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana

Arquivos

Anexe seus arquivos nas oportunidades, também nos e-mails que envia para suas oportunidades.

Escrito(a) por Thiago Pirinelli
Atualizado(a) há mais de uma semana