Personalização
No Funil de Vendas você pode personalizar desde a quantidade de etapas até inclusão de novos campos.
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Escrito por Thiago Pirinelli
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Configurações
Perfil da Conta
Mantenha os dados de sua conta e também de seus usuários sempre atualizados.
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Alterar Senha
Para alterar sua senha, siga as instruções
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Personalizar Funil
A partir desta configuração, tudo passa a ter sentido, seu processo será mais produtivo e sua equipe terá mais performance.
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Usuários
Seus vendedores terão mais produtividade com o próprio acesso, sua gestão terá mais poder de ação com os indicadores.
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Usuários > Permissões
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Produtos
Produtos e/ou Serviços ajudam a entender a demanda de mercado.
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Atividades
Use este benefício ao seu favor, o CRM pode ser um grande propulsor, mas a ação parte de você.
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Definir Metas
A meta é o resultado de todo um processo, com sua meta ou metas definidas você e sua equipe saberão os passos a serem dados.
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Funções
Transferir Oportunidades
Este é um recurso muito importante, transfira as oportunidades de um membro para outro, ou alternando entre funis em caso de necessidade.
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Importar Oportunidades
Tenha mais produtividade importando determinada quantidade de oportunidades, ou sua carteira antiga de clientes.
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Exportar Oportunidades
Recomendamos a exportação para manter um histórico de backups, para leitura e relatórios, consulte a tela de estatísticas.
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Estratégico
Canais de Vendas
Por meio dos canais de vendas você pode tomar ações estratégicas com base nos resultados apresentados.
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Resposta de Perda
Entenda seu público, por meio destas respostas, elabore estratégias para diminuir suas perdas.
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Resposta de Ganho
Seja assertivo, construa ações mercadológicas com base em suas respostas de ganho.
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E-mails
Assinatura de E-mail
Assine seus e-mails, promovendo assim sua empresa.
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Modelos de E-mails
Agilize seu contato com e-mails prontos, você pode criar modelos de respostas, apresentações, etc.
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SMTP Personalizado
Envie seus e-mails a partir das oportunidades sem sair do Funil de Vendas.
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Imagem URL
Crie e inclua uma imagem por URL em sua assinatura e modelos de e-mails.
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Personalizar Campos
Card Organização
Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor.
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Card Pessoa
Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor.
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Card Oportunidade
Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor.
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Recursos
Notificações
Você também pode acessar dados de atividades fora do Funil de Vendas por meio das notificações em seu e-mail.
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Integrações de Serviços
Por meio das integrações é possível integrar com seu Site, Landing Pages e também com outros CRMs.
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Modelos de Mensagens WhatsApp
Crie seus modelos de mensagens e tenha produtividade em seus FollowUps
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Logs
Acesse os registros feitos por meio de importações ou integrações.
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Arquivos
Anexe seus arquivos nas oportunidades, também nos e-mails que envia para suas oportunidades.
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