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Para adicionar um contato, clique no botão +Contato
Inclua a pessoa, que é o seu contato
Inclua a organização, pertencente ao seu contato (na ausência de organização, repita o nome da pessoa)
Inclua o telefone fixo
Inclua o telefone celular
Inclua o e-mail de seu contato
Inclua o cargo desta pessoa (opcional)
Inclua o endereço (opcional)
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Pessoas
Nesta aba estão todas as pessoas que você cadastrou como um contato e quais são as informações de contato dessa pessoa. Você pode ter mais do que uma pessoa em uma única Organização (Empresa), justamente porque pode haver mais do que uma pessoa no processo de negociação e você pode falar com ambas.
Organizações
Nesta aba estão todas as empresas que você cadastrou como um contato. Elas pertencem a uma ou mais pessoas. Nesta aba você pode visualizar as informações referentes a essa empresa e também os valores gerados na venda.
Buscando contatos
No campo de busca, digite o nome do contato que deseja acessar.
Filtro Avançado
Filtre quais são os Usuários que deseja visualizar os contatos.
Filtre por período de cadastro.
Botão Ação
Selecione na caixa de seleção do contato, quais são as Pessoas ou Organizações que deseja excluir o cadastro.
Feita a seleção dos contatos, clique no botão azul "AÇÃO" e depois exclua o cadastro.
Exportar Contatos
Clique no botão “Exportar”.
Baixe seus contatos
Observações
A criação de contatos por meio desta tela não cria uma Oportunidade de Negócio, apenas o contato.
Na tela de oportunidades, ao clicar em +Oportunidades, basta digitar o nome desta pessoa que está prestes a cadastrar e clicar sobre o nome, o Funil de Vendas irá adicionar os demais dados nos campos correspondentes
*Logo abaixo no “Encontrou sua resposta?” clique no emoji.